портфельное инвестирование курсовая работа

Марковицем 13 2. В настоящее время многие инвесторы, включая коммерческие банки, имеют достаточно большой объем свободных средств, которые есть возможность инвестировать в разные виды деятельности и направить на приобретение ценных бумаг. В процессе осуществления инвестирования в ценные бумаги финансово-кредитные учреждения банки , как и любой другой инвестор, сталкиваются с различными целями инвестирования. Портфель ценных бумаг является инструментом, при помощи которого достигается требуемое соотношение всех инвестиционных целей, недостижимых с позиции отдельно взятой ценной бумаги, при возможности только таких комбинаций. Портфели ценных бумаг в финансово-кредитных учреждениях банках являются частью взаимосвязанной системы портфелей наиболее высокого уровня. Инвестиции - это долгосрочные вложения средств в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, освоения новейшей технологии и техники, увеличения производства и получения прибыли.

Риск инвестиционного портфеля

Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. Научный руководитель: Кумпилова А. Принципы формирования инвестиционного портфеля 4 1.

Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу. Тип работы: курсовая работа. Группа предметов: финансы. Предмет: инвестиции и.

Инвестиционный портфель. Управление инвестиционным портфелем Инвестиционный портфель — это совокупность ценных бумаг, управляемая как единое целое, как самостоятельный инвестиционный объект. Желательно, чтобы инвестиционный портфель обладал такими качествами, как высокая доходность и минимально допустимый риск. Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог быть ликвидным, то есть чтобы возможно было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для инвестора.

Кроме того, инвестиционный портфель необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов. Сложно найти ценную бумагу , которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Сущность портфельного инвестирования как раз и заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами активов для достижения требуемых параметров. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят при формировании того или иного портфеля, выбирается определенное соотношение между различными типами активов, составляющими портфель инвестора.

Основная задача инвестиционного менеджера состоит в том, чтобы учесть потребности инвестора и сформировать портфель из ценных бумаг, сочетающий в себе разумный риск и приемлемую доходность.

Инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет стратегическое значение не только для конкретно взятого элемента банковского сектора, но и для страны в целом. С решением проблемы повышения эффективность осуществления инвестиционной деятельности коммерческими банками связаны экономический рост, повышение жизненного уровня населения, обеспечение социально-экономической стабильности и экономической безопасности.

Рациональная инвестиционная политика также обеспечит и эффективное развитие самого коммерческого банка. Инвестиционная деятельность — в соответствии со ст.

Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере скачать работу"Инвестиционный портфель предприятия" (курсовая работа).

Как не потеряться в многообразии финансовых инструментов и заработать — это один из самых важных вопросов для начинающих инвесторов. Чтобы избежать ряда ошибок, важно понимать, как правильно сформировать собственный инвестиционный портфель, как создать свой оптимальный набор инструментов по соотношению доходности и риска. Важно помнить! При формировании инвестпортфеля используйте только свободные деньги. Если вы будете выходить на рынок с последними накоплениями, то это только усилит психологическое давление, а ваша боязнь рисковать в лучшем случае сведет прибыль в ноль.

Поэтому инвестируйте те деньги, отсутствие которых никак не скажется на вашей повседневной жизни и благосостоянии в будущем. Любой инвестиционный портфель — это набор акций, облигаций и других ценных бумаг. Причем все они должны различаться по степени риска. Как правило, чем больше доходность у инструмента, тем большие риски с ним связаны. И наоборот. Однако же риск и доходность большинства торговых операций — это случайные величины, на которые влияет множество факторов.

В таком случае возможные убытки от одних инструментов вы сможете компенсировать более высокими доходами других. Вот эта совокупность активов и есть тот самый инвестиционный портфель. Каким образом именно вы будете формировать свой портфель, зависит от ваших целей и стратегии.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ВИДЫ Классификация инвестиционных портфелей

Финансовые инструменты, облагаемые налогом на общих основаниях Дохода Государственные и муниципаль- ные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода С учетом перечисленных выше целей портфельного инвестирования определяется программа действий по формированию и реализации инвестиционного портфеля: Сюда относятся: Рассмотрим существующие подходы к диверсификации портфеля инвестиций и влияние на риск по портфелю на примере портфеля ценных бумаг.

Курсовая работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка . Доход от инвестиционного портфеля складывается из следующих.

Аньшин В. Инвестиционный анализ. Дело, Белякова М. Вахрин П. Организация и финансирование инвестиций сборник практических задач и конкретных ситуаций: Информационно-внедренческий центр"Маркетинг", Виленский П. Оценка эффективности инвестиционных проектов:

Курсовая работа «Инвестиционный портфель» Вариант 25

Сообщите промокод во время разговора с менеджером. Промокод можно применить один раз при первом заказе. Тип работы промокода -"дипломная работа". Формирование инвестиционного портфеля Аннотация Орданьян М. В работе представлена информация о инвестиционном портфеле как о объектах финансирования, его видах и целях формирования.

Купить курсовую работу на тему «Инвестиционный портфель предприятия: принципы, и особенности формирования», оценка , уникальность %.

Желательно, чтобы инвестиционный портфель обладал такими качествами как высокая доходность и минимально допустимый риск. Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог бы быть ликвидным, то есть, чтобы возможно было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для инвестора. Кроме того, инвестиционный портфель необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов.

Сложно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Сущность портфельного инвестирования как раз и заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами активов для достижения требуемых параметров. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят при формировании того или иного портфеля, выбирается определенное соотношение между различными типами активов, составляющими портфель инвестора.

Основная задача инвестиционного менеджера состоит в том, чтобы учесть потребности инвестора и сформировать портфель из ценных бумаг, сочетающий в себе разумный риск и приемлемую доходность. Для составления инвестиционного портфеля необходимо: Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему хорошо сделанные прогнозы Форекс могут сделать вас адски денежным. Инвестиционные портфели бывают различных видов. Критерием их классификации может служить источник дохода от ценных бумаг, образующих портфель, и степень риска.

Обычно ценные бумаги обеспечивают получение дохода двумя способами: Если основным источником доходов по ценным бумагам портфеля служит рост их курсовой стоимости, то такие портфели принято относить к портфелям роста. Эти портфели можно подразделить на следующие виды:

ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Пассивный и активный подходы при формировании портфеля международных инвестиций. Оценка показателей его доходности и общего риска. Использование данных по доходности и риску портфеля, проводимые службами анализа качества международных инвестиций . Принципы определения ожидаемой доходности акций. Расчет показателей степени риска вложений в ценные бумаги.

Курсовые - Расчет оптимального инвестиционного портфеля. Расчет оптимального инвестиционного портфеля. University. СПБПУ. Course.

Как самостоятельно создать инвестиционный портфель с нуля? Вклады — это привычные, максимально надежные и стабильные инвестиционные инструменты, которые, в соответствии с отчетом НАФИ за прошлый год, сейчас используют уже более трети россиян! Нет, стабильность и надежность — это, конечно, хорошо. Вклады — это отличный способ копить деньги и компенсировать инфляцию, но, к сожалению, не более того. Для того же, чтобы действительно начать зарабатывать на инвестировании, нужно идти на фондовый рынок и начинать учить начните с нашего специального раздела , чем же отличаются облигации от акций и ПИФы от -фондов.

Разобравшись с определениями, возникают справедливые вопросы — а с чего, собственно, начинать-то, что покупать и, главное, в каких объемах? Что такое инвестиционный портфель и зачем он нужен? Простыми словами и без воды: Только такой подход способен стабильно приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Инвестиционные портфели бывают трех видов и зависят от ваших целей и стратегии инвестирования:

Реферат на тему «Инвестиционный портфель и принципы его формирования и управления»

Портфели роста формируются из ценных бумаг, курсовая стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля - рост стоимости портфеля. Портфели роста подразделяются на: В состав портфеля входят ценные бумаги быстрорастущих компаний.

Суммарная прибыль Прибыль, образованная активами портфеля за все его выплаченные дивиденды и купоны, курсовую прибыль (бумага куплена.

Финансовые инструменты, облагаемые налогом на общих основаниях Дохода Государственные и муниципаль- ные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода С учетом перечисленных выше целей портфельного инвестирования определяется программа действий по формированию и реализации инвестиционного портфеля: Сюда относятся: Рассмотрим существующие подходы к диверсификации портфеля инвестиций и влияние на риск по портфелю на примере портфеля ценных бумаг.

Портфельная теория была разработана именно применительно к портфелю ценных бумаг, поэтому далее рассматриваются модели формирования данного портфеля, учитывая при этом, что принципы портфельной теории одинаково применимы и к другим видам инвестиционных портфелей. Для создания портфеля ценных бумаг достаточно выбрать в качестве объекта инвестирования какой-то один их вид например, инвестировать средства в облигации одного эмитента одной серии в количестве 20 шт.

Однако наиболее распространенной формой является диверсифицированный портфель, состоящий из совокупности активов. Применение диверсификации позволяет снизить инвестиционные риски по портфелю.

Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности формирования

Исходя из этого основная цель формирования инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений. В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и особенностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специфических целей, в качестве которых могут выступать: В зависимости от принятых приоритетов инвестор может установить в качестве такого критерия предельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня допустимых инвестиционных рисков, ликвидности.

В составе инвестиционного портфеля могут сочетаться объекты с различными инвестиционными качествами, что позволяет получить достаточный совокупный доход при консолидации риска по отдельным объектам вложений. Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.

Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками.

Инвестиционный портфель предприятия:: РЕФЕРАТЫ БЕСПЛАТНО. В данной курсовой работе рассматриваются понятие, цели формирования и.

Инвестиционный портфель ценных бумаг Инвестиционный портфель ценных бумаг — это совокупность финансовых инвестиционных вложений юридического или физического лица, а именно совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности , принадлежащая одному инвестору и управляемая как единое целое.

Инвестиционный портфель, в котором удельный вес каждого из видов активов не является доминирующим, называют диверсифицированным. Диверсифицированный портфель обладает меньшей степенью рискованности по сравнению с отдельно взятой ценной бумагой того же порядка прибыльности. Инвестиционные портфели можно разделить на агрессивные — формируемые из активов с высокой доходностью и высоким уровнем риска , а также пассивные — структура которых совпадает со структурой рыночного индекса. Две ключевые характеристики портфеля ценных бумаг — это величина бета-коэффициента, характеризующая рисковость, и показатель прибыльности.

Виды инвестиционных портфелей ценных бумаг Вид портфеля — это обобщённая характеристика портфеля с позиций задач его формирования или видов ценных бумаг, входящих в портфель. Существуют следующие виды инвестиционных портфелей: Портфель роста ориентирован на акции , курсовая стоимость которых быстро растёт на рынке. Цель такого портфеля — увеличение капитала инвестора.

Поэтому владельцу портфеля дивиденды могут выплачиваться в небольшом объёме.

Глава 3. Определение доходности инвестиционного портфеля

Тикер Кол-во Ср. Если акция несколько раз покупалась и продавалась, то средняя цена будет посчитана среди тех бумаг, которые остались сейчас в портфеле. Учет оставшихся в портфеле бумаг ведется по методу первая купленная бумага продается в первую очередь. Текущая цена, Текущая биржевая цена акции.

Инвестиционный портфель на этот раз будет последовательно состоять из а их курсовая стоимость будут составлять текущую, незафиксированную.

Формирование инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования 0 Формирование инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования Содержание 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля объектов реального инвестирования 1. Одной из таких технологий является портфельное инвестирование. Портфельное инвестирование позволяет планировать и контролировать конечные результаты инвестиционной деятельности.

Данная курсовая работа посвящена рассмотрению сущности формирования инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования, принципов и последовательности формирования инвестиционного портфеля, стратегий управления портфелем. Актуальность выбранной темы исследования очевидна. Во-первых, само по себе портфельное инвестирование - один основных приемов управления финансами современных предприятий.

Портфельные инвестиции помогают решать ряд народно-хозяйственных задач, улучшать структуру капитала и пополнять собственный капитал предприятий. Задачи исследования:

Инвестиционный портфель, за который люди платят 100 000 рублей